05 noviembre 2026
El mercado de juego online en España no solo ha superado la recuperación postpandemia, sino que avanza a toda velocidad, atrayendo nuevos jugadores a casinos y apuestas deportivas. El sector de apuestas a distancia en España inició 2024 con un fuerte crecimiento, con los primeros tres meses aumentando un 29% hasta alcanzar los 300 millones de euros.
El GGR anual alcanzó los 1.450 millones de euros, un 23% más que el año anterior, según el regulador nacional.
Los casinos online superan por primera vez a las apuestas deportivas en 2024
El GGR de los casinos online en 2024 fue aproximadamente la mitad del total de 1.453 millones de euros, creciendo alrededor de un 17% desde 2023 y mostrando una clara ventaja sobre las apuestas deportivas.
Este es el primer año en que los casinos online se han situado por delante de las apuestas deportivas, tras fuertes ganancias en tragaperras y ruleta en vivo en una nueva edición del mercado.
El crecimiento también refleja el resurgimiento postpandemia en España tras un descenso en 2021. El GGR online cayó un 4% en 2021, el único año de contracción desde 2011, antes de recuperarse hasta los 1.240 millones de euros en 2023, un 28% más que el año anterior. Los 1.450 millones de euros alcanzados en 2024 superaron las proyecciones de la industria.
La recuperación del marketing impulsa el crecimiento
En 2024, el número de jugadores activos online aumentó entre un 21-22% interanual, hasta rozar los 2 millones de jugadores, mientras que el total de apuestas ascendió a unos 35.400 millones de euros.
Un gran impulsor fue el fin de las restricciones del Real Decreto 958 sobre bonos de bienvenida que obstaculizaban la captación de nuevos jugadores. El Tribunal Supremo anuló las disposiciones sobre bonos en abril de 2024, en una decisión que respaldó a los operadores que argumentaban que las restricciones reducirían la seguridad de los jugadores online y no fomentarían la responsabilidad social. Expertos en modelos de negocio señalan que un límite temporal francés a las ofertas de bonos fracasó por motivos similares.
Las empresas de juego online en España han florecido con la eliminación de las normas de marketing, que habían reducido su caja de herramientas de incentivos. Los totales trimestrales del primer semestre de 2024 alcanzaron otro récord, con un aumento de casi el 31% respecto al mismo período de 2023. Esto ocurrió a pesar de un febrero flojo.
Vuelven los bonos, la publicidad y las promociones
Las promociones son la mayor partida de marketing en España, con más de 90 millones de euros en bonos repartidos en el segundo trimestre de 2024, y 80 millones en publicidad. El gasto total en marketing aumentó hasta los 194,5 millones de euros, un 18% más que en el segundo trimestre de 2023. Los nuevos registros superaron los 250.000.
Desde la sentencia del Tribunal Supremo, las promociones han reemplazado a la publicidad como el mayor gasto para los casinos online españoles. Muchas marcas de juego real que suspendieron o redujeron sus bonos de bienvenida han reorientado la mayor parte de sus campañas expansivas desde entonces.
En el segundo trimestre de 2023, hubo 500.000 nuevas altas de cuentas, y luego otro pico de crecimiento del 50% hasta superar ligeramente los 750.000 en el segundo trimestre de 2024. Tras la pandemia de COVID-19, las restricciones habían provocado un descenso del 20% en nuevas cuentas.
Los ingresos por apuestas deportivas y las apuestas de estos jugadores impulsaron un aumento de 500 millones de euros en el crecimiento del juego real en 2024. La afluencia en esta categoría líder subió hasta los 608,9 millones de euros y una tasa de crecimiento según la OCDE del 23,8%.
Esto se vio en parte favorecido por el Mundial de Qatar del año anterior. En el mismo período, hubo un desconcertante descenso del 1% en las apuestas en Italia, de manera similar, a pesar del alcance de las retransmisiones. Las apuestas en vivo de España crecieron frente a las cuotas fijas antes, durante y después del Mundial.
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Aun así, los casinos están tomando la delantera, impulsados por la reducción de bonos en 2024. Pasaron del 51% del GGR total en el segundo trimestre de 2023 al 52,7%, mientras que las apuestas deportivas bajaron del 43,9% al 41,8% en el trimestre siguiente. El GGR total de los casinos en 2024 alcanzó los 723,7 millones de euros, mientras que las apuestas deportivas sumaron 608,9 millones.
Esta ola de crecimiento continuará en 2025, aunque con algunas fluctuaciones trimestrales.
Factores estructurales en el liderazgo de los casinos
Algunos factores que impulsan este panorama de crecimiento son: 1. la maduración del juego online post-COVID; 2. la relajación de las restricciones de marketing; 3. y un regulador más estricto en Italia que empuja a los jugadores hacia España.
Entre los impulsores figuran el crecimiento de aplicaciones para smartphones y tablets, el uso de criptomonedas y una presencia cada vez mayor en aplicaciones de mensajería. También ayuda que España tenga impuestos online relativamente bajos en el siguiente nivel, en comparación con Italia.
El pronóstico más reciente para los ingresos del juego online real espera que se tripliquen para 2033, hasta los 15.920 millones de dólares. Esto refleja una década de transformaciones digitales y un entorno regulatorio boyante.
Las cifras de 2024 también muestran la madurez de este mercado, como líder en Europa. Ha pasado cinco años triplicándose y permitiendo tasas de crecimiento en subíndices. La cascada ha sido especialmente notable en los jugadores que se pasan a los casinos.
Pero los porcentajes ocultan el aumento en los ingresos por apuestas deportivas. Más del 50% procede de apuestas en vivo, y su participación ha aumentado durante cinco años consecutivos.
El casino online aquí está dominado por tres sectores: tragaperras (70-72% de participación), juegos de mesa y crupieres en vivo. De estos, la ruleta es la más popular, seguida del blackjack.
También es evidente el cambio en la estructura de costes a medida que se acumulan gastos adicionales. Los tres principales factores a considerar en estas proyecciones de crecimiento son el marketing, los costes de cumplimiento normativo y la tecnología para detectar fraudes y proteger a los jugadores.
Una forma de marketing poco utilizada en el ámbito online es el "marketing de contenidos", centrado en mensajes de afiliados y testimonios de los propios jugadores.
Se prevé que el juego online crezca desde los 8.700 millones de euros en 2020 hasta los 33.300 millones en 2033, lo que supone un crecimiento de 3,6 veces, mientras que los ingresos del juego real superarán los 34.800 millones de euros, según análisis de IBISWorld. Se espera que el gasto en publicidad represente el 24,3%, lo que refleja la experiencia del cliente al invertirse más en convertir clientes con costes más altos, en un entorno de retención menos claro.